Joe Dolan (Michael Biehn) wraz z ojcem próbuje okraść Franka - jednego z miejscowych handlarzy narkotyków. W tym celu wymyślają mały "przekręt" z fikcyjną transakcją i fikcyjnymi policjantami w rolach głównych. Niestety nie wszystko idzie jak należy. W czasie akcji ginie ojciec Dolana. Załamany Joe postanawia wyjechać do Kalifornii, do wuja Lou (James Coburn), który również jest przestępcą. Ten postanawia wypróbować swojego bratanka i zleca mu pewne zadanie.