Kaznodzieja Rasputin, znany z mistycznej mocy uzdrawiania, omamia ludzi, którzy ułatwiają mu wejście w krąg zaufanych osób w otoczeniu carskiej rodziny. Gdy okazuje się, że jako jedyny potrafi powstrzymać krwotoki dręczące chorego na hemofilię syna Mikołaja II, Aleksego, staje się ulubieńcem carycy Aleksandry. Dzięki jej poparciu Rasputin zyskuje coraz większy wpływ na to, co dzieje się w państwie. W końcu jako szara eminencja zaczyna kierować rosyjskim imperium.