Uzdolniony artysta dowiaduje się, że gdzieś w Rosji żyje jego brat. Zdeterminowany by poznać najbliższą rodzinę udaje się do sierocińca, w którym chłopiec przebywa. Szokiem dla mężczyzny jest nie tylko fakt, że jego brat jest Afroamerykaninem, lecz przede wszystkim teza, którą młodzieniec głosi opowiadając wszystkim, że jest wnukiem słynnego astronauty, Yuri Gagarina...