Maj 1917. Szesnastoletni Indiana Jones dołącza do międzynarodowej trójki szpiegów działających w Barcelonie. Po tym, jak stary znajomy Pablo Picasso pomaga mu znaleźć pracę w Rosyjskim Balecie Siergieja Diagilewa, Indy opracowuje plan sfałszowania listu miłosnego napisanego przez niemieckiego attaché kulturalnego, aby wyglądało na to, że ma romans z hrabiną Toledo. W sierpniu tego samego roku Indiana zostaje przeniesiony do Pragi gdzie ma skontaktować się telefonicznie z lokalnym agentem. Niestety w jego pokoju hotelowym nie ma telefonu. Indy udaje się do urzędu łączności, gdzie dowiaduje się, że konfrontacja z czeską biurokracją może być nie lada próbą.