Rodzina Indiany przyjeżdża do Benares w Indiach, gdzie funkcjonuje grupa Teozofów. Jej przywódca wydaje książkę, w której ogłasza, że narodził się chłopiec, który jest nowym wcieleniem Krishnamurty. Okazuje się, że jest nim Jiddu - hinduski chłopiec, który uczył Indy'ego gry w krykieta. Panna Helen jest bardzo sceptyczna i próbuje dotrzeć do prawdy. Jiddu zabiera Indy'ego w wycieczkę, podczas której zapoznaje go z praktykowanymi na tych terenach religiami: hinduizmem, islamem i buddyzmem. Podczas podróży po Azji rodzina Indiany udaje się do Chin. Henry senior chciałby porozmawiać ze słynnym tłumaczem literatury europejskiej na język chiński. Anna wraz z panną Helen i młodym Henrym oddzielają się, żeby zwiedzić Chiny samodzielnie. Podczas feralnej przeprawy przez rzekę gubią bagaż i tracą jedyny środek transportu. Nie dosyć tego, mały Indy zapada na Tyfus. Anna próbuje sprowadzić do niego zachodniego lekarza. bo nie ufa lokalnym medykom.