Tae-su, detektyw walczący ze zorganizowaną przestępczością, wraca do swojego rodzinnego miasteczka na pogrzeb Wang-jae, z którym chodził do liceum. Spotyka on na nim swoich starych przyjaciół - Pil-ho, Dong-hwan i Seok-hwan. Zaczynają wspominać szkolne czasy. Podejrzewając, że śmierć przyjaciela nastąpiła w jakiś dziwnych okolicznościach, Tae-su i Seok-hwan zaczynają swoje własne śledztwa w tej sprawie. Obydwaj trafiają na ten sam trop, który prowadzi do projektu rozbudowy gruntów kierowanego przez Pil-ho. Rozpoczyna się ciężka walka.