Film opowiada o dwójce naukowców (Lillian Reynolds i Michael Brace), którzy wynaleźli urządzenie do rejestrowania i odtwarzania ludzkich doświadczeń - wrażeń zmysłowych pochodzących bezpośrednio z ludzkiego mózgu. Nie wiedzą, że Pentagon marzy o wykorzystaniu epokowego wynalazku w celach wojskowych...