Gangi Zhou i Mangum rządzą miastem, które podzielone jest na dwie strefy wpływów. Granicy nie wolno przekraczać. Członek klanu Mangum postanawia ominąć zasady i wykończyć wroga. Mężczyzna przebiegle przeciąga na swoją stronę mistrza kung-fu. Zaczyna się u niego szkolić. Młody wojownik z klanu wroga też chce uczęszczać na treningi i sekretnie szpieguje zajęcia. Gdy prawda wychodzi na jaw, mistrz musi się opowiedzieć po której ze stron.