Lata wcześniej, zanim Ojciec Lancaster Merrin pomógł Megat uratować jej duszę, napotkał swojego pierwszego demona Pazuzu, w zachodniej części Afryki. Merrin rozpoczyna z nim walkę. Jest to pierwotna wersja filmu "Egzorcysta: Początek", wyreżyserowana przez Paula Schradera. Producentom film się nie spodobał, uznali go raczej za film psychologiczny niż horror, dlatego reżyser został zastąpiony przez Renny'go Harlina. Ze względu na to, że film Schradera został ukończony, wytwórnia zdecydowała się wydać oba filmy na DVD.