Jane (Kathleen Turner) i Jeff (Dennis Quaid) Blue, bo o nich mowa, to agenci FBI, którzy wychowują kilkumiesięczną córkę. Wspólnie podejmują decyzję, że muszą wziąć wolne w pracy, aby móc poświęcić się wychowaniu dziecka. Niestety wizyta w Nowym Orleanie zamiast odpoczynku przynosi kolejne zawodowe wyzwanie. Na miejscu działa lokalny gangster Muerte (Stanley Tucci), który razem ze swoją bandą nie daje spokoju Jane i Jeffowi. W dodatku odzywa się do nich ich szef, który chce, żeby przyjrzeli się bliżej pewnej grupie szpiegów, którą dowodzi Paulina Novacek (Fiona Shaw). Kobieta jest byłym funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa Czechosłowacji.