Dzielny wojownik Marco di Paolo wyrusza z trzynastowiecznych Włoch do Chin na spotkanie z samym cesarzem Gao (James Hong), z którym ma negocjować warunki porozumienia. Marco towarzyszy m.in. jego brat Giovanni. Rozmowy przebiegają pomyślnie, jednak na drodze do porozumienia staje doradca władcy, przebiegły Shang Sel, który namawia cesarza, aby zerwał rozmowy z "barbarzyńcami". Kiedy Cesarz odmawia Shang Sel postanawia działać na własną rękę. Przy pomocy relikwii o nazwie "Dragon Stone" wzywa smoki, aby zniszczyły di Paolo i jego ludzi. Plan wymyka się jednak spod kontroli. Bestie rozszarpują wielu Chińczyków. W końcu cesarz wraz z Marco di Paolo powstrzymuje je. Pojmany Shang Sel, którego cesarz skazuje na śmierć, ucieka z więzienia i po raz kolejny podejmuje walkę z di Paolo. Znów wzywa smoki, które tym razem powodują rzeź na niewinnych mieszkańcach europejskiej wioski. Wśród zabitych jest kowal, którego córka Ava poprzysięga zemstę.