Wiedeń, rok 1776. Henryk Klein, młodszy radca wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej cesarzowej Marii Teresy otrzymuje skargę na bawiącego w mieście ekscentrycznego, żydowskiego arystokratę Jakuba Franka. Autorem donosu jest niejaki Jakub Goliński, galicyjski Żyd, utrzymujący, że Frank jest oszustem, podającym się za autentycznego mesjasza, któremu w dodatku "zawdzięcza" utratę majątku i rodziny. Żona Golińskiego, którą przed laty sam wprowadził do sekty, jest dziś bowiem nieodłączną partnerką hochsztaplera, zaś dziecko - zmarło. Co gorsza, wskutek intryg Franka Goliński zostaje pozbawiony pieniędzy i ziemi, a jego wizjonerski pomysł rozpoczęcia produkcji gumy w miejsce sprowadzanego z zamorskich krajów drogiego kauczuku podstępnie kradnie nieuczciwy wspólnik. Zaintrygowany Klein rozpoczyna skrupulatne śledztwo, wyniku którego dochodzi do wniosku, że Frank, zjednawszy sobie w Wiedniu licznych zwolenników, potajemnie szkoli prywatną armię i knuje spisek przeciw cesarstwu...