Agent CIA zostaje zamordowany w Sajgonie na chwilę przed dostarczeniem ważnej wiadomości do ambasady USA. CIA wysyła na miejsce Marka Andrewsa (Burt Reynolds), który ma zbadać okoliczności śmierci kolegi. Andrews poznaje profesora Yena (Vic Diaz). Wkrótce okazuje się, że uczony jest członkiem grupy terrorystycznej, która planuje zamach na ambasadora USA. Tymczasem Andrews wpada w pułapkę zastawioną przez swoją informatorkę.