Rene Boirond (Philippe Noiret) nie jest podręcznikowym policjantem. Utrzymujący się z niewielkiej pensji funkcjonariusz, nie stroni od łapówek i lewych interesów. Pewnego dnia partnerem Boironda zostaje nowicjusz François Lesbuche (Thierry Lhermitte). Młody mężczyzna kieruje się uczciwością, prawością i niezłomnością. Doświadczony Rene wprowadza żółtodzioba w świat kryminalny, który rządzi się swoimi zasadami i nie ma za wiele wspólnego z tym, czego Françoisa nauczył się w szkole policyjnej. Próbując złamać ideały Lesbuche'a, stary wyga poznaje go z uroczą Natashą (Grâce de Capitani). Intryga przynosi spodziewany rezultat, a obaj mężczyźni znajdują nić porozumienia. Gdy rozpoczyna się wielka obława policyjna na grubą rybę detektywi postanawiają wcielić w życie własny plan.