Gdy bezpieczeństwo rodziny królewskiej jest zagrożone, królowa Beatrice wzywa dowódcę gwardii królewskiej, Jima Reynoldsa, aby stawił opór najeźdźcom dowodzonym przez lorda Mortona. Lord, aby zapewnić sobie przewagę, sprzymierzył się z Augustusem Talbertem, który niegdyś był zaufanym obrońcą królowej. Talbert odszedł z dworu, gdy królowa odrzuciła jego starania o rękę księżniczki Gwendolyn. Teraz Augustus wraca na czele wrogiej armii, by siłą zdobyć ukochaną i zmierzyć się z narzeczonym księżniczki, kapitanem Reynoldsem.