Chakuro is de 14-jarige archivaris van de Modderwalvis, een bijna utopisch eiland dat over het oppervlak van een eindeloze zee van zand drijft. Negen op de tien inwoners van de Modderwalvis zijn gezegend en vervloekt met het vermogen om saimia te gebruiken, speciale krachten die hen tot een vroege dood veroordelen. Chakuro en zijn vrienden zijn andere eilanden tegengekomen, maar ze hebben nog nooit een mens ontmoet, gezien of zelfs maar gehoord van een mens die niet van hun eigen eiland was. Op een dag bezoekt Chakuro een eiland zo groot als de Modderwalvis en ontmoet hij een meisje dat zijn lot zal veranderen.