De mensheid werd van het land verdreven door de dreiging van magische gepantserde insecten en leeft nu in zwevende steden. De verdediging ligt in tovenaars die de insecten met magie in de lucht bevechten. Kanata Age is een jonge man die in de drijvende tovenaarsacademiestad 'Misutogan' woont. Hij werd ooit gevierd als de 'Black Master Swordsman', de elite-aas van het speciale S128-team. Hij wordt nu echter veracht als de 'verrader van het speciale team'. Op een dag wordt hij aangesteld als instructeur van E601, een team dat tien opeenvolgende nederlagen heeft geleden. E601 heeft drie meisjes – Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach en Rico Flamel – met een of twee bijzondere eigenaardigheden.