Een fantasiedrama doordrenkt met muziek en horrorfabels, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de 'King and Jester', een Russische cult-punkrockband, enorm populair in de jaren 1990-2000. De show volgt de weg naar succes van de band en vertelt het verhaal van de polariserende frontman Michael Gorshenev en zijn tragische dood in 2013. Tricksters, boze geesten, edelen en andere personages uit het lied 'King and Jester' maken hun een weg naar de levens van Gorsjenev en zijn bandleden.