Jeff groeit op in de buurt van Basin Street in New Orleans en speelt klarinet bij de havenarbeiders. Hij stelt een band samen, de Basin Street Hot-Shots, met onder meer cornetspeler Memphis. Ze worstelen om hun jazzmuziek geaccepteerd te krijgen door de café-samenleving van de stad. Betty Lou voegt zich bij hun band als zangeres en laat Louie haar laten zien hoe ze scat-zang moet doen. Memphis en Jeff worden allebei verliefd op Betty Lou.