Natuurkundige Manabu Yukawa keert vanuit Amerika terug naar Japan. Rechercheur Kaoru Utsumi bezoekt hem en vertelt over een zaak. De zaak gaat over een populair meisje in een stad dat verdween en enkele jaren later werd haar lichaam gevonden. Er werd een verdachte gearresteerd voor de moord op haar. Die verdachte werd eerder gearresteerd voor de moord op een ander meisje, maar werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Rechercheur Shunpei Kusanagi onderzocht de eerdere moordzaak. Dezelfde verdachte werd vervolgens vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs voor de meest recente moordzaak. De vrijgelaten man keerde terug naar zijn stad, waar iedereen hem haatte. Op de dag van de herfstfestivalparade werd de man vermoord. Natuurkundige Manabu Yukawa, rechercheur Kaoru Utsumi en rechercheur Shunpei Kusanagi werken samen aan zijn zaak.