Juan is de zoon van een arme weduwe in Sevilla. Tegen de wens van zijn moeder in streeft hij een carrière als toreador na. Hij krijgt snel nationale bekendheid en neemt zijn jeugdliefde Carmen als bruid. Hij ontmoet de dochter van de markies, Doña Sol, en komt in de lastige positie terecht dat hij verliefd is op twee vrouwen, wat de stabiliteit van zijn gezin en zijn positie in de samenleving bedreigt. Hij vindt interessante parallellen in het leven van de beruchte bandiet Plumitas wanneer ze elkaar uiteindelijk toevallig ontmoeten.