Pierre Vignol, een kunstenaar die overwintert in Arizona, wordt gebeten door een slang. Hij wordt door zijn vriend, Tom Hornby, naar Padre Francisco gebracht, die de beet verzorgt. Later ontdekt Tom een een schilderij in Lost River en Pierre neemt het mee naar Padre Francisco. De pater verteld hem de geschiedenis van pater Bartolomeo, stichter van de Missie, een schilderij werd in Lost River door een monnik gegooid toen de Missie werd aangevallen door de Indianen, als gevolg van de ontvoering van de dochter van het opperhoofd door een gemene Spanjaard. Tom neemt het schilderij mee naar New York waar hij het verkoopt en het geld geeft aan de vrouw van Tom, die te arm is geweest om haar en de baby naar Arizona te brengen.