In de stad Tetouan, Marokko, besluiten Soufiane, Malik en Allal, drie onafscheidelijke vrienden die gewend zijn aan kleine misdaden, drugsbaronnen te worden. Maar hun ontmoeting met Dounia, een prostituee uit de club 'La Passarella', zal hun plannen verstoren en hen dwingen te kiezen tussen vriendschap of liefde, eer of verraad, ondeugd of rede...