De 35-jarige Morris Bliss zit gevangen in het leven van New York: Hij wil reizen maar heeft geen geld, hij heeft een baan maar geen vooruitzichten, hij deelt nog steeds een appartement met zijn vader, een weduwnaar, en de vroegtijdige dood van zijn moeder houdt hem in een emotioneel isolement. Wanneer Morris verwikkeld raakt in een lastige relatie met de seksueel vroegrijpe 18-jarige dochter van een vroegere klasgenoot neemt zijn statische leven verrassende wendingen.