# 25 in de King of Minami-serie. Een transdanseres genaamd Rio heeft schulden bij Manda nadat ze geprobeerd heeft een reis naar de VS te financieren voor een geslachtsaanpassende operatie, wat nog steeds illegaal is in Japan. De eigenaar van een prestigieuze nachtclub rekruteert haar, stelt haar voor aan een dokter in Osaka die de illegale operatie uitvoert en zelfs akkoord gaat met het betalen van de rekening. Maar wanneer de clubeigenaar bijbedoelingen blijkt te hebben, wendt Rio zich tot Manda voor hulp.