De Sovjet-vakbondsdelegatie arriveert in Venetië. In het gezelschap van ‘geavanceerde productiemedewerkers’ lijkt de heldin van de film op een ‘zwart schaap’. Een Russische intellectueel met de oude naam Chloe, die voor het eerst in het buitenland en zelfs in het thuisland van Casanova belandt, wordt verliefd op de Italiaan Lorenzo, zonder te vermoeden dat hij een fraudeur is en een gigolo die rijke vrouwen het hof maakt...