De film vertelt over het leven van een arm Filippijns dorp aan de oceaankust, waarvan de inwoners een zelfvoorzienende levensstijl leiden: stieren fokken, vissen, vlees verhandelen; ze baden naakt, paren in rieten hutten, zonder zichzelf te bedekken voor nieuwsgierige blikken. Het vredige leven wordt verstoord door een stel jongeren die uit de stad komen. De zus van de hoofdpersoon van buiten de stad begint opnieuw een relatie met een lokale, seksueel aantrekkelijke man, Simon, over wie conflicten tussen vrouwen beginnen.