Marseille, juli 1905. De jonge Marcel Pagnol heeft net zijn lagere school afgemaakt. Over drie maanden zal hij naar het lyceum gaan. Drie maanden... een eeuwigheid als je zo oud bent. Want het is tijd voor vakantie, de echte, de grote. Als kind van de stad brengt deze langverwachte terugkeer naar zijn geliefde heuvels van Aubagne hem in vervoering van geluk. Daar vindt hij de natuur, weidse ruimten en bovenal zijn vriendin Lili. Maar zijn onverwachte ontmoeting met Isabelle, een kasteelvrouw met een venijnige charme, zal dit mooie zomerevenwicht verstoren, op de leeftijd dat de tijd van zorgeloosheid plaats maakt voor die van geheimen.