Op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in de stad Kobe krijgt Yusaku Fukuhara reeds een slecht voorgevoel. Hij laat zijn vrouw Satoko achter en vertrekt met zijn neef naar het Chinese Mantsjoerije. Daar zijn ze getuige van een gruwelijke misdaad die Yusaku naar buiten wil brengen. Intussen wordt Satoko door haar jeugdvriend en politieman Taiji aangesproken over haar echtgenoot.