Na getuige te zijn geweest van de moord op nachtclubdanseres Patra Kleo, is de privéspeurder van Belgrado, Johnny Paluba, op zoek naar de moordenaar. Politie-inspecteur Todorov, probeert ook de misdaad op te lossen. Daarbij hebben ze een verloren Servische film ontdekt die tijdens WO2 is gemaakt.