De jonge schilder Jonathan Adams krijgt de opdracht om schilderijen te maken van de Mohawkvallei en om een indianenstam te portretteren. Maar de hebzuchtige en aan lager wal geraakte landeigenaar Butler maakt een einde aan de rust in het dal. Butler denkt dat hij recht heeft op de grond in de gehele vallei en veroorzaakt een opstand onder de indianen door de zoon van het opperhoofd te doden. Een paar heethoofden onder de indianen, onder leiding van Rokhawah, werpen zich op als verdedigers van de eer van hun stam.