Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Yamada Nagamasa, een Japanse krijger die in de 16e eeuw naar Ayothaya ging en er soldaat werd in het leger van koning Naresuan. Na de oorlog met Burma blijft het in Ayothaya onrustig, omdat een groep mysterieuze mannen de stad heeft geterroriseerd en geplunderd. Yamada gaat achter hun aan en komt er achter dat de mannen opstandige Japanse samoerai zijn. Nu moet hij zijn eigen landgenoten bevechten.