Kubilay is een jonge leraar. Hij kwam als tweede luitenant naar het district Menemen in Izmir om zijn militaire dienst te vervullen. Derviş Mehmet en zijn mannen, die zichzelf Mahdi noemden, gaan naar Manisa voor een nieuwe opstand onder leiding van Sjeik Esat en Laz İbrahim. Op weg naar Manisa ontsnapt Çakır Ramazan uit hun midden. Derviş Mehmet denkt dat hij ze zal aanklagen en besluit de opstand in Menemen te beginnen. Als hij dit hoort, vraagt ​​Ragıp Bey Kubilay, die de mensen van Menemen kent, om het incident af te handelen.