Yen San wil de beste zwaardvechters van het land uitdagen om zijn vaardigheden te bewijzen. Hij wil het vooral opnemen tegen de 3e meester Ah Chi, maar hij wordt als overleden beschouwd. Ah Chi is het vechten zelfs beu en dwaalt als zwerver door de bossen. Zijn verleden haalt hem in als hij een arm gezin helpt in de strijd. Steeds meer zwaardvechters willen hun kracht met hem testen. In feite slaagt iemand erin Ah Chi met een list te vergiftigen. Een kluizenaar redt hem. Wanneer de kluizenaar, niemand minder dan Yen San, ontdekt wie Ah Chi is, volgt de onvermijdelijke eindstrijd tussen de twee tegenstanders om de macht. Het doodsduel escaleert tot een bloedige finale omdat het meesterzwaard geen genade kent.