Rachels leven staat op zijn kop: haar vader, een dierenarts, met wie ze samenwerkt, gaat zijn kliniek verkopen en haar vriend Brad haalt haar op op de avond van hun jubileum. Dus begint ze zanglessen te geven aan Sofia ter voorbereiding op het kerstgala. Sofia heeft haar moeder verloren en woont alleen met haar vader, Michael, een alleenstaande man met wie Rachel een hechte band krijgt...