Joseph (Ben Whishaw) zit vast in een leven van routine, verstoken van emotie of betekenis. Een impulsieve daad van verzet leidt onverwacht tot een rigoureuze gedaanteverandering. Een woeste, razende versie van Joseph is ontketend en begint aan een onstuimige en roekeloze zwerftocht door London. In aangrijpende nabijheid zien we de metamorfose van een hopeloze man en de desastreuse gevolgen van zijn daden.