Jeongjo is al zeventien jaar koning van Joseon en sinds die tijd wordt het koninkrijk geplaagd door een serie moorden. Jeongjo denkt dat de moorden worden veroorzaakt door complot van ambtenaren die hiermee hun omkooppraktijken proberen te verhullen. Koning Jeongjo geeft zijn superspeurder Kim Jin de geheime opdracht om te achterhalen wie achter de moorden zit. Kim Jin hult zich in één van zijn vele vermommingen en begint te speuren.