Te midden van de politieke onrust in Brazilië regisseert Travis Mathews deze verrassende en ontroerende film over de kruising tussen klasse, privilege en seks. Een man leidt een eenzaam, voortreffelijk leven in zijn grote, lege appartement. Hij hoort een geluid, van een man die door het raam in zijn slaapkamer strompelt. De man heeft een pistool en hij schudt terwijl hij het vasthoudt. Wat volgt is een tedere, complexe verkenning van lust en verlangen tussen twee zeer getalenteerde artiesten en de feilloze Direction van Mathews.