De Brooklyn-jeugd Frank Cusack, overdag een goede zoon en broer, is 's nachts een bendelid. De Dukes, schijnbaar sympathieke doodlopende kinderen, zijn gevaarlijk betrokken bij afperser Gaggsy Steens. Ondanks de inspanningen van Franks' ouders raken hij en vriend Benny betrokken bij een ernstig misdrijf. Kan Stan Albert, hoofd van het gemeenschapscentrum, voorkomen dat ze fulltime boeven worden?