In een fictief universum met tien naties. Een krijgsheer ziet het buurland steeds machtiger worden en organiseert een wedstrijd om de beste krijgers te onthullen. Dong Yilong, een dappere jonge dorpeling, hoort het nieuws en besluit de uitdaging aan te gaan ondanks de twijfels van zijn dorp. Zo begint de reis.