De tienjarige Bess krijgt bezoek van de keurig geklede geest van de Engelse avonturier en ridder Sir Walter Raleigh, een fantasierijk maar snel beledigd man die als held rondwaart door de Engelse geschiedenis. Voor iedereen behalve Bess is hij onzichtbaar. Zij vormen een bijzonder paar en beleven de gekste avonturen.