De politie heeft een missie om gewapende handel tussen Hong Kong en het vasteland van China te stoppen. Aan het hoofd van hen staat de Hong Kong-hoofdinspecteur Lau Chen Fai, samen met officier Sophia en een politieagent uit Shenzhen, Kau. Aan het hoofd van de wapensmokkelaars staan ​​meester Tian, ​​Lin Lo Hung, dochter van een communistische functionaris, en Shaw Lon uit Taiwan.