De verarmde theehuis arbeider (en vechtsportstudent) Abao is verloofd met de dochter van zijn baas, Little Chu, en vecht om haar te beschermen tegen de wellustige avances van de rijke maar weerzinwekkende Meester Shi. De romantische rivaliteit tussen de twee mannen escaleert in een grootschalige bovennatuurlijke oorlog nadat Shi de hulp inroept van een slechte tovenaar en Abao een welwillende vrouwelijke geest tegenkomt.