Waldemar, de gerenommeerde avonturier, sluit zich aan bij een expeditie om de Yeti in de Himalaya te vinden. Tijdens het wandelen over de bergen wordt hij gevangen genomen door twee kannibalistische nymfomanen die een afgelegen boeddhistische tempel bewaken en hij hun sex slaaf worden. Ze transformeren hem in een weerwolf en laten hem los om door de berg te zwerven waar hij een sadistische bandiet tegenkomt.