In navolging van de Royal Tramp I, nadat ze ontdekte dat de keizerin eigenlijk Lone-er is, een lid van de St Dragon Sect, en dat ze de echte keizerin gevangen heeft gezet. Lone-er is vastbesloten de persoon te elimineren die haar ware identiteit heeft onthuld, Wilson Bond. Maar er ontstaan ​​nog meer complicaties wanneer Lone-er de opdracht krijgt de prins te beschermen, wiens dienaar niemand minder is dan Wilson Bond.