Een voor tv gemaakte hervertelling van het verhaal 'The Twelve Dancing Princesses', geregisseerd door Ben Rea, met Jim Dale als de soldaat, Freddie Jones als de behoeftige koning en Gloria Grahame als de heks. Er werden aanzienlijke veranderingen in het verhaal aangebracht, waaronder het terugbrengen van het aantal prinsessen tot zes, en de soldaat weigerde uiteindelijk met een van de prinsessen te trouwen vanwege hun bedrieglijke karakter.