De eenzame kunstenaar Jack Fender treurt nog steeds om de dood van zijn geliefde Tina drie jaar geleden. Hij verloor zijn inspiratie en zijn geloof in God en momenteel maakt hij pornografische foto's voor gangster Sparky en zijn partner Limpy voor een pornografische site beheerd door Nibbles en Scooter, onder protest van zijn agent en vriend Alex. Wanneer Jack getuige is van een auto-ongeluk in zijn buurt, geeft de gewonde passagier een doos aan Jack en vraagt ​​hem deze te beschermen en nooit te openen, en hij ontdekt dat hij de Heilige Graal beschermt. Vanaf dit moment gebeuren er vreemde dingen met Jack: visioenen, nachtmerries en het permanente gevoel dat vreemden naar hem kijken. Terwijl hij 's avonds laat in een club aan het zwemmen is, ontmoet Jack de sexy Iona en keert zijn inspiratie terug, maar hij ontdekt ook de verborgen realiteit.