Ivan is een gewone man die wordt overgebracht van het moderne Moskou naar de fantasiewereld Belogorye. In dit parallelle universum waar personages uit Russische sprookjes leven, is magie een integraal onderdeel van het dagelijks leven en worden ruzies beslecht met behulp van het zwaard. Onverwachts bevindt Ivan zich midden in een strijd tussen goed en kwaad, en hij moet ontdekken waarom iedereen denkt dat hij de hoofdrol moet spelen in de komende evenementen...