Australië, 1975. De veertienjarige Jeff probeert zijn weg te vinden in een snel veranderende wereld, terwijl hij moet omgaan met zijn gevoelens voor de verlegen en gevoelige Melly. De twee zijn opgetogen wanneer er eindelijk iets gebeurt in hun dorp en een walvis van 200 ton aan de kust aanspoelt. Tegelijkertijd vindt de seksuele revolutie zijn weg naar hun excentrieke ouders.