De Tweede Wereldoorlog gaat zijn laatste fase in: Duitsland ligt in puin, maar geeft niet toe. Het Amerikaanse leger mist cruciale kennis over de Duitse eenheden die aan de overkant van de Rijn opereren en besluit twee Duitse gevangenen te sturen om informatie te verzamelen. Het plan is riskant: de Gestapo beschikt over een vreselijk efficiënt netwerk om spionnen en deserteurs te identificeren en gevangen te nemen. Bovendien is het niet duidelijk dat 'Tiger', die vuil werk niet erg vindt zolang de prijs maar goed is, en de oorlogsvermoeide 'Happy', die gemakkelijk door zijn gevoelens kan worden verraden, betrouwbare agenten zijn. Nadat Tiger en een andere Amerikaanse agent met succes zijn geïnfiltreerd, wordt Happy geparachuteerd in Beieren. Zijn taak: de verblijfplaats achterhalen van een krachtige Duitse pantsereenheid die op weg is naar het westfront.